Dvanáctiletou Arianu (Magdalena Müller) od malička stíhá nepřízeň osudu. Samotná na celém světě s mimořádným nadáním pro magii skončí v sirotčinci, kde musí snášet mnohé ústrky od dětí, ale i šikanu od vychovatelů.

Po skončení druhé světové války stojí svět poprvé v dějinách před otázkou, jak soudit zlo v takové podobě. V troskách nacistického Německa začíná historicky první mezinárodní proces – norimberský tribunál.

Uprostřed oceánu, na skrytém ostrově zahaleném magickou mlhou strýce Ludovica – napůl mořské příšery, napůl draka – žije tajemná komunita mořských hadů.

Jako by se svět zastavil a existovali jen oni dva. Nečekané setkání Jamese (Jeremy Irvine) a Mary (Hannah Emily Anderson) zasáhne do jejich životů jako blesk z čistého nebe.

Tři kamarádi Dan, Ondřej a Filip se pravidelně setkávají ve vyhlášených lázních, aby jejich kapela „Šviháci“ bavila místní hosty a oni si zároveň užívali společnou pánskou jízdu.